5000万への道のり【2021年3月期】~資産額と運用結果~

運用結果
セレン
セレン

「5000万への道のり」では毎月の資産額と運用結果をまとめ、目標達成率を公開していきます!

【2021年3月期】~資産額と運用結果~

種類時価評価額(円)評価損益額(円)
日本株1,238,647 円+74573 円
米国株695,648 円+111476 円
投資信託711,025 円+145760 円
仮想通貨68,370 円+20129 円
現金697,907 円 
資産額3,411,598 円+351938 円
   
奨学金返済額-1,080,000 円 
クレジットカード未払い-140,631 円 
負債額-1,220,631 円 
純資産額2,190,967 円 

*2021/03/31現在

3月は日米共に上昇で始まり、下落、月末にかけて戻すという動きでしたね!

ついに純資産で200万突破!!米国ETF、投資信託のインデックスファンドともにかなり調子いいですね。日本株の個別銘柄でも、今月は短期で利益を出すことができました!

配当や優待が届くのも楽しみですね~!

来月以降は前月比も出して感想を述べようと思います!

目標(5000万)までの達成率

4.38%!!!!

残り:47,809,033 円!

まだまだ道は遠いですね…今年中に5%は超えそう…

目標が明確に決まっている分すごくモチベーションは保てますね!!
応援よろしくお願いします!!

日本株個別銘柄の内訳

 

現物 銘柄名 保有数量 平均取得価額(円) 時価(円) 時価評価額(円) 評価損益額(円) 評価損益率(%)
8058 三菱商事 100 3,058.00 3,130.00 313,000 円 +7200 円 +2.35 %
9418 USEN-NEXTHLDGS 100 1,649.46 2,063.00 206,300 円 +41354 円 +25.07 %
3543 コメダホールディングス 100 1,839.10 2,015.00 201,500 円 +17590 円 +9.56 %
8591 オリックス 100 1,847.90 1,868.00 186,800 円 +2010 円 +1.08 %
7921 TAKARA&COMPANY 100 1,847.00 1,845.00 184,500 円 -200 円 -0.10 %
8095 イワキ 200 612.9 646 129,200 円 +6619 円 +5.39 %
        合計額 1,221,300 円 +74573 円  
               
信用 銘柄名 建玉数量 建玉金額合計 時価(円) 時価評価額(円) 評価損益額(円) 評価損益率(%)
3994 マネーフォワード 100 400,500 4,180.00 418,000 円 +17347 円 +4.33 %
        合計損益額 17,347 円    
               
合計       合計額 1,238,647 円    

優待株を権利落ち日に売却し、5月権利付けの7921″TAKARA&COMPANY”を購入しました!

三菱商事は一時7%ほど利益出てたのですが、配当落ち以降かなり下落しましたね…

その他の銘柄は優待狙いでしばらくは売らずに放置する予定です!

バリュー銘柄好調の動きが一服して、またグロース株に資産が流れそうな雰囲気がありますね!

短期の信用取引でマザーズ銘柄買い増しするか…

米国株個別銘柄の内訳

ティッカーコード 銘柄名 保有数量[株] 平均取得価額[USドル] 現在値[USドル] 時価評価額[USドル] 評価損益[USドル] 損益率[%]
HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF 23 84.0195 94.89 2182.47 +250.02 $ +12.93 %
SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF 50 30.433 38.5 1,925.00 +403.35 $ +26.50 %
VYM バンガード・米国高配当株式ETF 12 86.8291 101.09 1,213.08 +171.13 $ +16.42 %
GLDM SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト 34 17.1694 17 578.00 -5.75 $ -0.98 %
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 2 136.725 135.45 270.9 -2.55 $ -0.93 %
SLV iシェアーズ シルバー・トラスト 5 23.388 22.7 113.5 -3.44 $ -2.94 %
        合計額〔USドル〕 6,282.95 +812.76 $  
        参考為替レート 110.72 円/USD  

最近の円安基調と相まってかなり調子いいです!

コツコツ買い続けててよかった…

HDV,SPYD,VYM,それぞれ配当金も入ってきてます!!

このような配当金や優待は不労所得を実感できるのでインデックスファンドとは違った魅力がありますね…!

また、ゴールドとシルバーのETFを買い増しました!月に1~2回ペースで買い付ける予定です!

最近はドル高の影響で貴金属は不調ですが、量的緩和の縮小などが発表されドルが下がってくると、また貴金属にも資金が流れて来そうですね!

さらに、長期金利の上昇の影響で、米国債がかなり安くなっていたので、少し買ってみました!

どうしても株式相場が絶好調の今は国債なんていらないんじゃね?ってなっちゃいがちですが、(自分も最近までそう思ってました…)ここまであがってくると、急激な下落懸念で安全資産やコモディティに少し資金を動かしてもいいかな..と思ってきましたね。

まだまだ少額なので、安いと思ったタイミングでコツコツ買い続けます!

投資信託の内訳

口座区分 ファンド 保有数量[口] 平均取得価額[円] 取得総額[円] 基準価額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[%]
つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 225517 11,839.42 266,999 15,142 341,478 +74479 円 +27.89 %
つみたてNISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 76,086 12,880.16 97,999 16,363 124,500 +26500 円 +27.04 %
つみたてNISA 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 44,635 12,546.21 56,000 16,252 72,541 +16541 円 +29.53 %
つみたてNISA eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 42,551 10,340.53 43,999 13,146 55,938 +11938 円 +27.13 %
つみたてNISA ひふみプラス 8,217 42,594.62 34,999 51,518 42,332 +7332 円 +20.94 %
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 15,679 13,713.25 21,501 15,142 23,741 +2240 円 +10.41 %
特定 ひふみワールド+ 14925 10,495.81 15664 13,704 20453 +4788 円 +30.56 %
特定 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 7028 14,940.24 10500 16,363 11500 +1000 円 +9.52 %
特定 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 7120 12,640.45 9000 13,146 9360 +360 円 +3.99 %
特定 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4053 14,803.85 6000 16,252 6587 +587 円 +9.78 %
特定 ひふみプラス 300 50,000.00 1500 51,518 1546 +46 円 +3.03 %
特定 iFreeレバレッジ NASDAQ100 105 28,571.43 300 26,634 280 -20 円 -6.78 %
特定 eMAXIS Neo フィンテック 120 16,666.67 200 16,562 199 -1 円 -0.62 %
特定 eMAXIS Neo ドローン 118 16,949.15 199 16,793 198 -2 円 -0.92 %
特定 eMAXIS Neo 自動運転 62 32,258.06 199 31,331 194 -6 円 -2.87 %
特定 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 52 38,461.54 200 34,150 178 -22 円 -11.21 %
          合計額 711,025 円 +145760 円  

2020年は月 33,333円、2021年は月 50,000円積み立てています!
暴落直前に開始できたので、すごく運が良かったです。

こう見ると改めて長期積立投資の強さを感じますね。

2021年は新興国株への投資割合を少し増やしたのですが、最近は米中の摩擦等あって調子悪いですね…
新興国株は、途中で売ることも考えているので、NISA口座より特定口座に多めに設定しています。

また、遊びでiFreeレバレッジ NASDAQ100、eMAXIS Neoシリーズ月200円ずつ投資してみてますw

投資信託のメリットとして、少額でも投資できることが大きいので、気になる銘柄があるけど、値上がりしすぎていてなかなか入れない…ってときは少額で積み立ててみると様子は見れますね!

仮想通貨の内訳

通貨 保有量 時価  
BTC 0.00674257 6,496,218円 43,801円
ETH 0.09038614 213,500円 19,297円
XRP 85.831071 61.42円 5,272円
合計     68,370円

こちらも資産の2~5%を目安にポートフォリオに組み入れようと思いコツコツと購入しています!

様々なアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)もありますが、やはり王道のビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)が一番かなーと思っています

特に、最近はNFT(代替不可能なトークン)の技術に期待しているので、イーサリアムに注目してます!

ただし、いつ急落が来るかはわからないため、ポートフォリオに占める割合が大きくなりすぎないよう注意したいと思います..!!

ポートフォリオ

おわりに

このような感じで毎月の資産と達成率を公開していきます!5000万までの道のり、まだまだ先が長いですが、焦らずじっくりと投資を続けていきます!
応援よろしくお願いします!!

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